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華泰宏觀李超:特朗普穩經濟的訴求開始有所體現

發布時間:2019-11-07 00:34:17 已有: 人閱讀

  盡管上周四眾議院通過總統議案致使美股下跌,但是上周三美聯儲議息會議如期降息25BP,疊加上周五強勁的非農數據,美股三大股指均創新高,標普500周漲1.47%,收于3066.91點。匯率方面,英鎊兌美元周漲0.83%,英鎊小幅上漲反映的是無協議脫歐風險消退后市場風險偏好回升,但是我們預計短期內英鎊的上漲幅度有限,主要是由于英國大選不確定性造成的制約。受英鎊上漲以及美聯儲降息影響,上周美元指數周跌0.64%降至97.22,而美元趨弱促使黃金走強,倫敦現貨黃金漲至1508.8美元/盎司。我們認為,短期黃金以震蕩為主,但中長期仍將受益于美元指數下行。

  11月1日公布的10月新增非農就業人數12.8萬人,遠超市場預期的8.5萬人。此前市場因為的影響,調低了預期值。同時,勞工部還將8月和9月的就業數據進行了大幅上修。從行業結構上來看,汽車及零部件行業拖累較為明顯,由于擾動,10月就業人數下降4.2萬人,但是這一事件在10月末得到和解。而增長最明顯的來自于休閑和酒店行業,增加6.1萬人。10月失業率3.6%,與預期值3.6%持平,但略高于前值3.5%。我們認為,數據顯示勞動力市場仍較為強勁,盡管美國固定投資較為疲軟,但是勞動力市場能對消費有所支撐,美國經濟的韌性較強。

  美國三季度GDP環比折年率初值為1.9%,高于預期值1.6%,低于前值2%。經濟的正面影響主要有以下三點:1)最主要的支撐來自于個人消費,個人消費環比折年率為2.9%,高于2.6%的預期值。對利率較為敏感的汽車消費以及家具家電等地產后周期消費有所提振。2)最大亮點是住宅投資,自2017年以來首次轉正,對經濟形成正向支撐,這主要受益于聯儲轉向后帶來的抵押利率不斷下行。3)聯邦政府支出繼續推動政府消費和投資增長。我們認為,政府支出可能是后續邊際改善最大的領域。債務上限突破后應用的領域主要是政府支出。財政貨幣雙寬松或將助力明年經濟企穩。

  10月31日,美國眾議院以232票贊成、196票反對的表決結果,通過總統調查程序決議案,其和黨成員194人投反對票,3人未投票,沒有人投贊成票,剩余2票反對票來自于黨。該議案將被呈至參議院,但按照美國法律,參議院在首席官主持下對其進行審判,需要三分之二的多數票才能定罪和免職?紤]到當前共和黨在參議院占有多數席位(共和黨53人、黨47人),最終通過的可能性較低。若要獲得通過,則至少需要有20名共和黨成員臨時倒戈,我們認為,由于共和黨內總統候選人少,特朗普的領先優勢十分明顯,這種情形發生的概率很低。

  根據11月2日的Five Thirty Eight民調數據,對于是否要進行調查,50.3%的人支持調查特朗普,41.3%不支持。而對于特朗普是否要被下臺,47.3%的人支持特朗普被下臺,44.2%的人不支持。我們認為,盡管近期民調數據顯示,越來越多的人認為要對特朗普開啟。但若失敗,民眾可能會認為,黨此舉只是為了利益,阻止特朗普連任,而不是出于國家利益的考量。盡管本次風險相對可控,但案無疑會對特朗普政府和其支持率帶來負面影響,隨著2020年大選將至,我們認為,特朗普通過穩經濟來拉選票的訴求較強。

  美聯儲加息節奏超預期,貿易摩擦事態升級沖擊市場風險偏好。中國經濟超預期下行,政策落地不及預期。

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